Vidíme kočovnícku každodennosť skupinky amerických tanečníc za zenitom v striptérskych číslach, obnažených na javisku i v zákulisí, vo vlakoch i v hotelových izbách. Joachim ich dotiahol do Francúzska a jeho snaha predviesť im čosi z atrakcií sladkej domoviny sa rozplýva v realite jeho osobných tráum. Snaží sa ich riešiť, ako vie, ale minulosť „vracia úder“. Dlhy, reputácia podvodníka a lúzera, stoja v ceste jeho urputnej snahe dostať svoju neo-burlesku na parížske javisko. Končí v hádkach a na ulici s natrhnutým obočím. Optimizmom nežiari ani jeho rodinný život. Navštevuje v nemocnici svoju bývalú manželku. Je po operácii a on si so sebou priváža do divadla dvoch synov. Nemajú si čo povedať, nedokáže vyprodukovať ani rozprávku na dobrú noc. Pre staršieho syna si musí ísť uprostred predstavenia na políciu. Našli ho v noci kdesi na ulici. Nemá naň doklady a nevie si spomenúť ani na rok jeho narodenia. Čas jeho šancí vypršal.